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今天要導讀的推特長文發表於2023年1月27日
作者是推特上的中文幣圈意見領袖 @BTCdayu
該長篇推文探討關於 下輪牛市百倍幣推演與操作計劃
2023年將是加密貨幣市場最佳的一年，預計BTC減半和加息放緩將是推高市值的因素。
百倍幣將從兩個方面進行考慮：
1.市值相比當前上升100倍
2.進入市值前20名。
市值的三點預測包括：
1.下輪牛市大多數幣種將破前高
2.前二十幣種有望新增三分之一以上的新幣
3.有可能出現新的百倍幣，而這些新幣可能排在排行榜的後50名。
如果ETH的市值在下一輪牛市中上漲三倍，達到16,000，將使其市值上升10倍，總市值達1.9萬億。
同樣，DOT目前市值76億，但在上一輪巔峰時達到636億，這顯示了市值方面的推演邏輯。
即將進入牛市的新項目有望在前十名附近進入，市值達到1000-2000億。然而，預判有保守的趨勢，因此如果期望100倍回報，我們應該關注市值約10億的項目。這是一個推理，請注意：不要對市值判斷太精確，因為模糊的正確性勝過精確的判斷。請不要在市值的11億或8億上糾結。
為什麼我們會追求選擇的加密貨幣能夠進入前20名？這主要還是出於對長期穩健的考量。
很多人相信，現在可能隨便一個加密貨幣都有100倍、1000倍的價值，但卻不敢重倉歐印，因為誰贏誰輸不確定。
因此你不敢重倉的，就不在考慮的名單中。
那麼，哪些加密貨幣能夠進入前20名呢？
可細分為三類：
1.特別能賺錢
2.特別能宣傳
3.特別能發展
我們的投資系統經歷了多次演變，才越來越適合整個加密貨幣市場。下面是三大特色，與一般的價值投資系統不同，也不是純粹的投機：
第一點特別賺錢，是一種偏價值投資，即優質的項目，可以用更低的成本賺到更多的收益，且還能形成保證。例如老巴投資的可口可樂、喜詩糖果等。
賺錢能力的可持續性與用途是關鍵。
可持續性取決於所在賽道的持續現金收入，上限則看項目競爭力。
用途是能讓專案壯大並間接回饋持幣者才是好專案，而不是直接把收益拿出來分紅。
「故事宣傳」是成功的關鍵，許多加密貨幣項目和投資機構卻缺乏良好的故事表達能力，不知道如何引發產品宣傳效果。一個好的故事可以使80%以上的用戶輕鬆理解並產生認同。以下是一些例子：
例如看到LTC就會想到比特金、萊特銀；看到EOS就會想區塊鏈3.0、TPS破萬；
看到DOT就會想到以太坊是座樓、DOT是一片城市，不過以DOT為例，好的宣傳+差的產品=巨大災難
加密貨幣世界中還有一種強力的宣傳方式，那就是拉盤。「拉盤就是正義」，一旦拉盤，所有不合法、解鎖、控制、強積的事情都不存在了。各大媒體和KOL將開始分析，為什麼這個貨幣會漲？以及它的優勢在哪。這可能成為下一波牛市的一個重要因素。莊家拉盤可以賺錢，如果20億的資金拉得好，有可能在半個月內回本。
APT，一個以前被忽略的加密貨幣，突然崛起。從去年11月到1月8日，其總成交量只有381百萬，每天的成交量甚至只有140萬。然而，在1月9日，市場商進場後，當天成交量就高達2900萬，之後每天的成交量都在1-2.5億之間，特別是在市場波動的時候，一筆大資金就可以推動市場情緒。那天，作者也寫下了行情分析，市場商和作者都預測市場將變得火熱，推動市場情緒。
在過去的牛市中，所有加密貨幣項目都被過高估評，流動性也良好，解鎖=砸盤。
然而，現在我們看到，大多數項目仍有90%的代幣在解鎖途中，特別是在高度控盤意見統一的情況下，砸盤的可能性不大，因為硬砸那就是大家一起死。
在A股市場中，曾經有一個科技股神盤（它背後是一個養雞場），連續漲幅數年，但最終因合夥人先砸盤而歸零。
下圖為待解鎖數量排名。
特別能發展
上面2條分別指有能力、有錢，特別能發展意思就是有資源。
有資源的專案是否能在幣安上市？是否能獲得海外投資者的多角度支持以及同領域內的支持？這不僅需要能力，更需要充足的資源。以 DEX 項目 UNISWAP 為例，雖然它不是最早也不是最好的，但卻成為了最大的項目。
現在講完了邏輯，咱們進入選幣環節，方法如下：
對照：特別能賺錢、特別能宣傳、特別能發展的標準，結合當前市值與未來市值去框定。
首先先框選賽道，有幾個大趨勢和論點：
去中心化、永續合約最為賺錢、POS化、隱私化、破圈、社交
下面直接上幣
結合去中心化與永續合約，賽道可選標的已經直接跳出來了，如圖：
圖上是當前最賺錢的交易協議，排除掉SUSHI和UNI等現貨協議，永續就只有幾個了：
dydx、gmx、gns以及TraderJoe等新秀。
dydx和gmx的比較我有寫過長推，可在我的投資頻道隨時查閱，不展開。
gns 最近增長極快。
再來看一下市值：
1.dydx：3億 流通僅21.4%，119位。
2.gmx：4億 全流通，排95位。
3.gns：1.7億 全流通，排186位。
下輪牛市某個去中心化賽道最賺錢的協議進前20，這應屬合理，市值上都OK。
那麼在賺錢能力、宣傳能力、行業資源誰更強？
dydx 綜合分高，優點是直接分紅給持幣者。在熊市中，分紅更具吸引力，持有幣也能賺錢，有「大家自己的幣」的感覺。
然而，這種存10萬，每天分幾百的方式在牛市吸引力會急劇降低。
牛市時，待解鎖的恐懼也會完全不存在，回顧過去的DOT，50%成本0.28U的幣解鎖，28是100倍，還每年增發10%。
在眾多選擇中，筆者最推薦dydx。
不過，建議是：不要貪心，平均配置所有的加密貨幣會更穩健。
筆者預測，2023年是買入的好時機，但無法預測短期的走勢，建議自行找尋便宜的時機進行買入。
LSD賽道將是未來的焦點，因為隨著ETH轉向POS（Proof of Stake）模式和全球碳中和的趨勢，未來的區塊鏈將是更加經濟的POS模式。
在這種模式下，礦工不再需要昂貴的礦機，質押的成本也會降低。
舊有的ETH需要每年增發3.54%的幣，數量約為426萬，而轉POS後這一數量將減少90%。
質押者取代了過去的礦工，經營成本更低，但收益呢？這將是未來觀察的重點。
因為質押ETH的用戶不僅可以獲得ETH本身的獎勵，還能得到原本屬於礦工的GAS費用獎勵，因此收益沒有下降，反而可能增加。目前顯示的收益為5%的幣本位。
在上海升級後，用戶一定會選擇LSD賽道幣進行質押，而不是通過ETH自帶的系統。質押後可以使用質押證書參與DEFI，獲得更高的收益。
LSD賽道的加密貨幣項目，它的收費模式是以10%的抽成計算，相當於一個移動、電信等服務提供商。
而它與ETH、POS質押、DEFI樂高等項目有關，因為它是一個基礎設施，只要擁有份額，就可以不斷收到收益。
隨著行業和POS的發展，收益也會隨之增加。未來，我們將會觀察這個賽道如何進行投資。
賽道中主流代幣市值及排名大概如圖：
綜合流通市值統計，目前市值最高的加密貨幣是 LDO，達到 180億元，而最低的則是 SD，只有 11億元。
不過，如果把未解鎖的加入計算，市值最低的加密貨幣就會變成 FIS。
對於想在加密貨幣領域押注，也可以對整個賽道佈局，以追求更平均的收益。
根據作者個人看法，LDO 和 FXS 是他最看好的兩檔加密貨幣，並且它們的市值也在不斷提高。
LSD賽道還有兩個可能：
1.Eigenlayer，一款尚未發幣的加密貨幣，採用質押再質押的方式，以ETH作為安全性的保證，並且具有強大的安全性。隨著發幣越來越近，其估值很有可能在上市後超越LDO。這是一個很棒的項目，現在就取決於價格了。
2.DVT，一種主要用於提供POS質押去中心化的必要基礎技術。無論是LDO、Coinbase、幣安、OK等，都需要使用DVT技術來確保質押節點的去中心化。如果某個節點掌握了51%的質押量，整個網路就會不安全，因此不得不使用DVT技術。目前市場上擁有DVT的幣種並不多，只有SSV和DIVA兩種。
$SSV 目前市值1.1億，流通70%。
DVT賽道不僅可以獲利，它的主要業務也是B2B，客戶是透過LSD賽道質押項目，但收益多寡取決於LDO的投入。然而，SSV本身也具有質押業務能力，因此SSV也是值得一看的選擇。雖然SSV擁有充足的能力和資源，但它缺乏一位能夠讓故事講得更好的人，像我這樣的人。不過，我已經不再為任何項目講故事，因為這很容易讓自己陷入困境。
還有幾個賽道因為研究還不夠，今天就先簡述一下，以後再詳細更新：
1.穩定幣賽道：去中心化穩定幣也是趨勢之一。有趣的是，在一張質押賽道排名圖上，FRAX穩定幣排名第五，同時也是與上面排名第二的FXS相同項目的兩條業務。
去中心化穩定幣賽道，無論牛市如何，只要區塊鏈持續發展，最終一定會有巨大的發展。原生的穩定幣，天生更適合成為 DeFi 的一部分。
AAVE、CRV 和 Frax 等賽道，他們的業務不僅僅是穩定幣，其他業務將不在此提及。特別是 CRV，不適合採取買幣等待漲的策略。
2.ZK系：L2技術將成為未來半年和明年牛市的焦點，未發行的arb和ZK幣種都值得關注。在今年大年初一的SPACE上，Wuhuoqiu談到了一種屬於ZK系的幣mina，它的節點大小永遠只有22KB，但是它的缺點也很明顯，TPS僅有1，目前看不到太多生態。
3.APT：流通市值為28億，全流通市值則為180億，對於未來的牛市而言，它的資金和資源仍有前進空間。
4. SocialFi ：是未來區塊鏈行業中潛力最大的板塊，專注於破圈和社交的結合。
先前的項目大多服務於幣圈的存量用戶和存量資金，但是區塊鏈行業未來的發展重點是搶奪增量用戶。目前幣安上的 gmt 和 HOOK 都在走破圈之路。
5.鏈遊游也會是一個方向，「幣安」試圖打破傳統，通過遊戲和P2E（Pay to Earn）方式來實現跨足社交領域。
區塊鏈社交不是再次創造一個微信電報推特，也不需要LENS般複雜的架構。
「原生的SocialFi」項目結合了幣圈需求，可以為用戶帶來知識、連接和身份等直接價值，並為他們的元宇宙生活奠定基礎。將在以後進一步詳細討論。
好了，這篇新聞導讀就到這裡告一段落
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